Especialistas en operaciones de compraventa de empresas
Nuestro equipo combina experiencia jurídica, visión empresarial y un profundo conocimiento del mercado para garantizar que cada transacción se realice con seguridad jurídica, transparencia y las mejores condiciones para nuestros clientes.
La base del éxito está en nuestra estrategia basada en 5 fases:
- Fase de análisis y viabilidad del proyecto
- Fase de preparación y estrategia
- Fase de negociación
- Fase cierre de la operación y closing
- Fase post closing
Fase de análisis y viabilidad del proyecto
Con carácter previo, tanto para el comprador como para el vendedor, es conveniente analizar inicialmente la viabilidad de un posible proyecto de venta o compra de una empresa, mediante las circunstancias y características de la Empresa objeto de venta y sus particularidades, tales como:
- Análisis del momento del mercado y oportunidades.
- Análisis de situación vital de los socios respecto a la Empresa.
- Asegurar la confluencia de intereses entre los socios ante un posible Inversor/Comprador.
- Breve análisis de los activos o elementos esenciales de la Empresa que le proporcionan la ventaja competitiva y la seguridad jurídica respecto a los mismos.
- Breve análisis de la situación del sector empresarial en el que la Empresa desarrolle su actividad.
- Planificación fiscal de la operación (Compraventa sociedad o venta de activos).
Todo ello para asegurar el inicio del proceso con todos los elementos necesarios para determinar un marco de mínimos frente a un proceso de venta y/o compra y afrontar el proceso con las mayores garantías de éxito.
Fase de preparación y estrategia
En esta fase nuestro equipo de especialistas trabaja en la valoración de la empresa a criterio de mercado y también estudias diferentes formas y alternativas de valoración para posteriormente elaborar y preparar el «cuaderno ciego». Por último trabajamos en la identificación y selección de potenciales compradores o vendedores.
Fase de negociación
El inicio de las negociaciones, precisa ser documentado para articular el procedimiento y para determinar los términos de la negociación, que regule aspectos esenciales tales como:
- Carta de intenciones o interés (LOI)
- Acuerdo de confidencialidad (NDA)
- Exclusividad y plazos de duración de las negociaciones
- Determinar las cuestiones pacíficas y las pendientes de negociación.
– Oferta No Vinculante y OV (Oferta Vinculante)
- Due Diligence (Auditoría de compra)
- Plazos y forma para la Due Diligence forma virtual (Data Room) o presencial
- Análisis y negociación de contingencias fiscales y jurídicas durante la Due Diligence.
Fase cierre de la operación y closing
Redacción final del Contrato de Compraventa y/o Acuerdo de Inversión:
- Condiciones económicas del contrato de compraventa (determinación del precio, cláusulas “Earn-out”) y Garantía de pago del precio aplazado, tales como Escrow o depósito de garantía, Avales etc.
Términos y condiciones de la Compraventa y/o Acuerdo de Inversión
- Cuestiones referentes al gobierno corporativo.
- Reps & Warranties: Garantías de un contrato de compraventa de una empresa Supuestos de responsabilidad.
- Términos y condiciones de permanencia de los socios o KMT (Key Management Team), y Pacto de socios en su caso.
- Transmisión de responsabilidades y mecanismos de solución de conflictos en caso de contingencias o conflictos sobreve
Fase post closing
Ejecución de acuerdos societarios complementarios al Closing, cambios en los órganos de gobierno de la Sociedad, y aquellos que permitan la transición en la toma de control por el Inversor, Pacto de socios en su caso y seguimiento del cumplimiento del contrato hasta su cumplimiento definitivo.
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